Оглавление:
Риэлторы, которые пытаются помочь клиентам с инвестиционной недвижимостью, не несут ответственности в случае провала инвестиций
Риэлторы, которые помогают продавцам реинвестировать, не проявляют халатности в случае неудачи инвестиций
Агенты по недвижимости, которые помогают клиентам реинвестировать прибыль от продажи недвижимости, не несут ответственности в случае неудачи инвестиций, если риэлторы действуют добросовестно, как недавно постановил апелляционный суд штата.
В деле Гибсон против Банкофьера продавец дома и прилегающей земли спросил агента по недвижимости, как отсрочить налоги с продажи, чтобы она могла отдать больше денег своим детям.
Агент по недвижимости Шэрон Банкофьер предложила обмен 1031.
Раздел 1031 Кодекса налоговой службы позволяет продавцам откладывать налоги на прирост капитала, инвестируя прибыль в заменяющую собственность. Замещающую собственность необходимо приобрести в течение 180 дней с момента первой продажи.
Хотя дело было расположено в Орегоне, налоговое законодательство является федеральным и использует общие принципы халатности, принятые в Вашингтоне, округ Колумбия, и в других местах.
Банкофьер предложил продавцу вложить средства в общую собственность арендатора, или ТИЦ. ТИЦ находятся в собственности нескольких инвесторов одновременно.
Клиент последовал предложению Банкофьера после подписания соглашения, в котором агент по недвижимости соглашался разместить объекты TIC, но не предоставлял дополнительных услуг.
Bankofier нашел для продавца четыре объекта недвижимости TIC и получил от продавцов 24 000 долларов в качестве реферального вознаграждения за них. Однако когнитивное состояние пожилого клиента ухудшилось. Ее признали недееспособной.
Три из четырех объектов TIC в конечном итоге потерпели неудачу в качестве инвестиций. Дети клиента подали в суд на Bankofier, ссылаясь на жестокое обращение с пожилыми людьми и халатность.
Суд первой инстанции вынес решение в пользу Банкофьера. Апелляционный суд штата подтвердил решение.
Суд отметил, что в соглашении между Bankofier и ее клиентом говорилось, что клиенту следует обратиться за помощью к сторонним специалистам за консультациями по оценке имущества и налоговым вопросам.
Даже если считалось, что риэлтор управляет инвестициями своего клиента, не было никаких доказательств халатности, потому что четыре TIC могли считаться хорошими инвестициями, когда они были сделаны. Обвал на рынке недвижимости, который привел к финансовым потерям клиента, произошел после инвестиций, чего агент по недвижимости не мог предвидеть, заявил суд.
Дело Гибсон против Банкофьера.
© 2016 Том Рамстак